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Verizon筹划史上规模最大的公司债券发行交易

发布时间:2020-07-21 18:24:52 阅读: 来源:排线厂家

CTI论坛(ctiforum)9月10日消息(记者 凡易):据国外媒体报道,预计Verizon Communications Inc.将于周三举行有史以来规模最大的公司债券发行交易,融资额将达到或者超过200亿美元;这一消息正在公司债券市场掀起波澜。

据经办交易的银行周一透露,Verizon Communications将发行期限从3年至30年不等的债券,该交易将帮助Verizon斥资1,300亿美元买断沃达丰空中通讯公司(Vodafone Group PLC)所持双方美国无线合资公司的股份。

根据初步定价建议,与同期限美国国债相比,Verizon新发行的10年期债券收益率高出约2.25个百分点;与发行在外的9年期Verizon债券相比,收益率大约高出0.70个百分点。

负责经办本次交易的摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays PLC)和美银美林(Bank of America Merrill Lynch)周一称,本次交易将同时发行固息和浮息债券,规模有望超过苹果公司(Apple Inc.)春季170亿美元的发债交易。目前苹果公司这笔交易规模是目前为止的历史高点。经办行并未具体说明新债券的发行规模和收益率。

对于这宗将打破纪录的发债交易的预期,已经拉低了Verizon和其他电信公司债券的价格、推高了收益率。

MarketAxess的数据显示,自8月末市场开始谈论该交易以来,9年期Verizon债券的收益率已经上升超过0.5个百分点,达到了4.512%。竞争对手美国电话电报公司(AT&T Inc., T)类似债券的收益率则上升了0.41个百分点。

Verizon与美国电话电报公司的发言人均不予置评。

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